모나리자와 블러드 문

미국 뉴올리언즈의 한 정신병원에 갇혀 있는 소녀는 다른 사람을 마음대로 조종할 수 있는 신비한 힘을 가지고 있다. 어느 날 그 초자연적인 힘을 이용해 정신병원을 탈출한다. 위험하게만 보이는 뉴올리언즈의 밤거리를 헤매던 중 한물간 스트립 댄서를 만나게 된다. 소녀가 지니고 있는 신비한 힘을 알아차린 스트립 댄서, 그 힘을 이용해 돈을 벌어 보려고 하는데...